今日市场重点 ，主要集中在科技调整、业绩预增 、贵金属反弹和政策消息几条主线上。 隔夜美股表现分化
，道指上涨，纳指回落 ，半导体和存储板块继续承压
，费城半导体指数大幅下跌，存储龙头跌幅明显 。市场对AI算力链的预期出现分歧 ，部分资金开始从前期涨幅较大的科技方向兑现
。

宏观方面
，美国就业数据明显降温，新增非农低于预期 ，交易员随即推迟对美联储加息时间的押注。利率预期变化，也带动贵金属走强 。黄金
、白银期货双双上涨
，油价则小幅收高
。

国内方面，国务院批复****强国建设相关规划 ，三大球振兴、****产业扩容等方向受到关注。商务部也回应中美农产品贸易问题
，表示双方原则同意将相关农产品纳入对等降税框架安排 。

产业端，科技线消息依旧密集
。ASML上调全年营收指引 ，主要受AI芯片制造需求带动；苹果据称上调折叠屏iPhone备货预期；韩国也强调半导体 、显示
、二次电池和生物医药是AI时代核心产业。

A股公司方面
，中报预喜成为市场亮点 。广钢气体、锐捷网络 、华峰化学
、奥飞娱乐等多家公司预计上半年业绩大幅增长。宇树科技IPO注册获批，机器人方向继续保持热度
。先进封装、AI服务器 、高阶载板等方向 ，也有公司反馈订单较为充足。投资机会方面
，AI制药和先进封装仍是机构重点关注方向 。AI技术正在加速进入药物发现、筛选和合成环节；先进封装则受益于AI算力需求和高端芯片扩产，产业链景气度仍有支撑
。

 整体来看 ，短期市场一边消化美股科技股调整压力
，一边寻找国内业绩确定性和产业趋势方向。操作上，科技成长方向不宜盲目追高 ，业绩预增
、AI应用、先进封装和贵金属链条，可以继续关注资金承接情况 。****方面
，世界杯赛场西班牙战胜奥地利，成功晋级下一轮
。